تُعرف صناديق العائد المطلق دوليًا باسم صناديق التحوط. غالبًا ما تعتبر صناديق التحوط منتجات استثمارية ذات مخاطر عالية / عائد مرتفع. هذا لأنهم اكتسبوا سمعة سيئة في جعل المستثمرين الأغنياء ، مثل جورج سوروس وجون هنري وآخرين ، أثرياء للغاية. تستخدم صناديق التحوط استراتيجيات استثمار متنوعة ، لذلك تعتبر عادةً بعيدة عن متناول المستثمر العادي. في الواقع ، تعتبر صناديق العائد المطلق لديها نفس تقلبات السندات ولكن مع معدل عائد أعلى بكثير.
في هذا المقال سوف تكتشف:
ما هو صندوق العائد المطلق؟
كيف تلعب صناديق العائد المطلق دورًا في محفظتك
ما هو صندوق العائد المطلق؟
صناديق العائد المطلق هي استثمارات مدارة بشكل فعال تهدف إلى تحقيق عوائد في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة من خلال استخدام مجموعة واسعة من تقنيات الاستثمار. تميل صناديق الاستثمار التقليدية إلى الاستثمار مباشرة في الأسهم ، والتي قد ترتفع أو تنخفض. تتمتع صناديق العوائد المطلقة بمجال أكبر لاستخدام المشتقات والمراكز القصيرة والأوراق المالية غير التقليدية لضمان حماية مراكزها في الأسواق الهابطة.
تتنوع صناديق العوائد المطلقة بشكل كبير في الحجم والنطاق والفلسفة. ستحدد استراتيجية الاستثمار التي يستخدمها مدير الصندوق ما إذا كان المستثمرون سيحصلون على عوائد في شكل دخل أو زيادة رأس المال أو كليهما. يمكن أن يتراوح ملف المخاطر الخاص بأموال العائد المطلق أيضًا من شديد التحفظ إلى شديد العدوانية. يتم تحديد الفرق في العائد والمخاطر من خلال الأدوات الدقيقة المستخدمة من قبل مدير الصندوق. سيتم تسليط الضوء على هذه المنهجيات في بيان الإفصاح عن المنتجات أو نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق.
الخصائص الرئيسية لصناديق العائد المطلق هي:
تقنيات الاستثمار غير التقليدية مثل البيع على المكشوف والمشتقات والضمانات
حوافز الأداء لمواءمة مصالح المستثمرين والمديرين
استخدام التروس لزيادة المراكز الاستثمارية والعوائد المحتملة
قبول الاستثمارات الجديدة من أجل التنفيذ الفعال لاستراتيجيتها الاستثمارية الكاملة
الحد الأدنى من التعرض لإجراءات السوق المحتملة
كيف تلعب صناديق العائد المطلق دورًا في محفظتك
يحاول جميع مديري الصناديق تحقيق أفضل أداء ممكن. السبب الكامل لوجودهم هو تعظيم عائد الاستثمار. يستخدم صندوق العائد المطلق العديد من أدوات الاستثمار للحصول على أفضل أداء متسق لك. فوائد الاستثمار في صندوق العائد المطلق هي:
العوائد في الأسواق الصاعدة والهابطة
الميزة الرئيسية لصناديق العائد المطلق على الأسهم العادية هي أنها تهدف إلى منحك عائدًا في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة. أحد مفاتيح نجاح تراكم الثروة هو المضي قدمًا باستمرار. تتجاهل صناديق العائد المطلق الاتجاهات الهبوطية والصاعدة لتكون ذات أداء متسق في محفظتك.
التنويع في أدوات الاستثمار غير التقليدية
التنويع في محفظتك الاستثمارية هو مفتاح النجاح. يجب أن تحتوي محفظتك بالفعل على الأسهم والسندات والممتلكات والنقد واستثمارات ذات فائدة ثابتة. تقدم صناديق العوائد المطلقة سلاحًا آخر في مستودع الأسلحة الخاص بتراكم الثروة. يمكنك تنويع محفظتك بشكل أكبر مما يمنحك مزيدًا من الأمان ، ومع مرور الوقت ، عائد استثمار أفضل.
السيولة
غالبًا ما تكون الوحدات في صناديق العائد المطلق متاحة مباشرة من مدير الصندوق ولكن يمكن العثور عليها بسهولة والتداول بها في البورصة. هذا يجعل استثمارك عالي السيولة. لديك القدرة على زيادة أو تقليل حصتك في صندوق معين بنقرة زر واحدة.
العوائد من الدخل ورأس المال
يمكن أن تمنحك صناديق العائد المطلق كلا من العائدات في الدخل ورأس المال. سيساعد هذا السبريد في وضعك الضريبي لأنك لست معرضًا بشكل مفرط لأي نوع من أنواع الإرجاع.
إدارة المخاطر
تدار أموال العائد المطلق بنشاط. يميل المديرون أيضًا إلى استثمار مبالغ كبيرة من ثرواتهم الشخصية لطمأنة المستثمرين بأن المديرين يحاولون دائمًا تعظيم عائد الاستثمار.
ZZZZZZ