الاستثمار في الأسهم الخاصة هو الاستثمار في الشركات المملوكة للقطاع الخاص. يمكن للمستثمر الخاص ضخ رأس المال في الأعمال التجارية التي تحتاج إليه. في المقابل سيحصلون على ملكية جزئية في الشركة. المبدأ هو نفسه الاستثمار في سوق الأوراق المالية ، ومع ذلك ، هناك مجال أكبر للنمو إذا انطلقت الشركة التي تستثمر فيها. أصحاب رأس المال الاستثماري هم مستثمرون في الأسهم الخاصة على نطاق واسع. يقومون باستثمارات كبيرة يتوقعون عوائد ضخمة. حتى بميزانية منخفضة يمكنك أن تكون مستثمرًا في الأسهم الخاصة.
في هذا المقال سوف تكتشف:
ما هو استثمار الملكية الخاصة؟
كيف يلعب الاستثمار في الأسهم الخاصة دورًا في محفظتك
ما هو استثمار الملكية الخاصة؟
يغطي الاستثمار في الأسهم الخاصة الاستثمارات في الشركات غير المدرجة في مراحل مختلفة من التطوير. غالبًا ما يكون الاستثمار في الأسهم الخاصة في شكل تمويل ولكنه قد يشمل مزيجًا من التمويل والديون. يتحقق الجزء الأكبر من عائد الاستثمار عندما يتم بيع الشركة أو النشاط التجاري أو إدراجهما في البورصة. يتم تحديد تاريخ "البيع" هذا عادة قبل استثمار رأس المال. النوعان الرئيسيان من الاستثمار في الملكية الخاصة هما رأس المال الاستثماري ورأس المال التوسعي.
رأس المال الاستثماري
عادةً ما يكون المرشحون الأقوياء لرأس المال الاستثماري عبارة عن شركات "ناشئة" لديها منتجات مبتكرة يمكن أن تؤدي إلى نمو بارز وعوائد عالية للمستثمرين. عادة ما يكون استثمار "بدء التشغيل" أو "رأس المال الاستثماري" في شكل حقوق ملكية في الأعمال التجارية بدون ضمان.
التوسع الرأسمالي
رأس المال "التوسع" أو "التطوير" عبارة عن أعمال تجارية راسخة تخضع لقيود رأس المال ولكن لديها آفاق نمو جيدة. عادةً ما تتمتع هذه الشركات بتاريخ من الربحية ولكنها ستستفيد من التمويل الإضافي لمواصلة النمو. الاستثمار في الشركات في هذه المرحلة من نموها أقل خطورة إلى حد كبير من الاستثمار في الشركات المبتدئة ، لكن آفاق النمو أيضًا أقل بكثير.
بغض النظر عن نوع الاستثمار في الأسهم الخاصة الذي يتم ، فمن الواضح أن هناك إمكانية لتحقيق عوائد كبيرة. هناك جانب سلبي أيضًا ، ومع ذلك ، فإن العناية الواجبة السليمة وفهم الشركة التي تستثمر فيها سيقلل من مخاطر خسارة أموالك.
كيف يلعب الاستثمار في الأسهم الخاصة دورًا في محفظتك
لطالما تم جذب المستثمرين المؤسسيين الكبار إلى الاستثمار في الأسهم الخاصة. لديها القدرة على تقديم عوائد طويلة الأجل تفوق الاستثمار القياسي في الأسهم. لا يمكن أن يحقق الاستثمار في سوق الأوراق المالية العوائد التي يمكن أن يحققها الاستثمار في الأسهم الخاصة.
كان ازدهار التكنولوجيا الذي انتهى في عام 2001 مثالاً على الاستثمار في الأسهم الخاصة الذي يحدث على نطاق واسع. استثمر Venture Capitalist الملايين وتلقى عشرات الملايين مقابل تعويم ناجح. هذا هو السبب في أن استثمار الملكية الخاصة يوفر مثل هذه الإمكانات الكبيرة ، خاصة إذا قررت شركتك المستثمرة أن تصبح مدرجة. ثم تحصل بعد ذلك على نصيب من الربح الناتج.
لكي يلعب المستثمر العادي دورًا رئيسيًا في محفظته ، سيحتاج المستثمر إلى الاستثمار في صندوق الأسهم الخاصة. يعد هذا خيارًا جيدًا للنظر فيه حيث كان الاستثمار في الأسهم الخاصة تقليديًا مجالًا لأكبر المستثمرين نظرًا لحجم الاستثمار المطلوب وشروط الاستثمار الطويلة. الملكية الخاصة غير سائلة بدرجة كبيرة وقد يكون النطاق المطلوب لتحقيق درجة مناسبة من التنويع هائلاً. يمكن لصندوق الأسهم الخاصة أن يقدم لك تنوعًا كبيرًا في عدد من استثمارات الملكية الخاصة مع كل العناية الواجبة التي يتم إجراؤها من أجلك.
ZZZZZZ