يعتمد متداولو الفوركس دائمًا على التحليل لوضع خطة لاستراتيجيات التداول الخاصة بهم. هناك نوعان أساسيان من تحليل الفوركس - الفني والأساسي. ستلقي هذه المقالة نظرة على التحليل الأساسي وكيفية استخدامه في تداول الفوركس.
يشير التحليل الأساسي إلى الظروف السياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على أسعار العملات. يعتمد تجار الفوركس الذين يستخدمون التحليل الأساسي على التقارير الإخبارية لجمع معلومات حول معدلات البطالة والسياسات الاقتصادية والتضخم ومعدلات النمو.
غالبًا ما يستخدم التحليل الأساسي للحصول على نظرة عامة على تحركات العملات ولتقديم صورة واسعة للظروف الاقتصادية التي تؤثر على عملة معينة. يعتمد معظم المتداولين على التحليل الفني لتخطيط نقاط الدخول والخروج إلى السوق واستكمال نتائجهم بالتحليل الأساسي.
تتأثر أسعار العملات في الفوركس بقوى العرض والطلب ، والتي بدورها تتأثر بالظروف الاقتصادية. أهم عاملين اقتصاديين يؤثران على العرض والطلب هما أسعار الفائدة وقوة الاقتصاد. تتأثر قوة الاقتصاد بالناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي والميزان التجاري.
المؤشرات
يتم إصدار مؤشرات مختلفة من قبل مصادر حكومية وأكاديمية. إنها مقاييس موثوقة للصحة الاقتصادية وتتبعها جميع قطاعات سوق الاستثمار. عادة ما يتم إصدار المؤشرات على أساس شهري ولكن يتم إصدار بعضها أسبوعيًا.
اثنان من أهم المؤشرات الأساسية هما أسعار الفائدة والتجارة الدولية. تشمل المؤشرات الأخرى مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وطلبات السلع المعمرة ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر مدير المشتريات (PMI) ومبيعات التجزئة.
أسعار الفائدة - يمكن أن يكون لها تأثير قوي أو ضعيف على عملة معينة. من ناحية أخرى ، تجذب أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار الأجنبي الذي سيعزز العملة المحلية. من ناحية أخرى ، غالبًا ما يتفاعل مستثمرو سوق الأسهم مع زيادات أسعار الفائدة عن طريق بيع ممتلكاتهم اعتقادًا منهم أن تكاليف الاقتراض المرتفعة ستؤثر سلبًا على العديد من الشركات. قد يبيع المستثمرون في الأسهم ممتلكاتهم مما يتسبب في حدوث تراجع في سوق الأوراق المالية والاقتصاد الوطني.
يعتمد تحديد أي من هذين التأثيرين على العديد من العوامل المعقدة ، ولكن عادة ما يكون هناك إجماع بين المراقبين الاقتصاديين حول كيفية تأثير تغييرات معينة في أسعار الفائدة على الاقتصاد وسعر العملة.
التجارة الدولية - الميزان التجاري الذي يظهر عجزًا (الواردات أكثر من الصادرات) عادة ما يكون مؤشرًا غير موات. عجز الميزان التجاري يعني أن الأموال تتدفق إلى خارج البلاد لشراء سلع أجنبية الصنع ، وقد يكون لذلك تأثير على خفض قيمة العملة. عادة ، ومع ذلك ، فإن توقعات السوق تملي ما إذا كان عجز الميزان التجاري غير موات أم لا. إذا كانت المقاطعة تعمل بشكل معتاد مع وجود عجز في الميزان التجاري ، فقد تم احتساب هذا بالفعل في سعر عملتها. لن يؤثر العجز التجاري على أسعار العملات إلا عندما يكون أكثر من توقعات السوق.
تشمل المؤشرات الأخرى مؤشر أسعار المستهلك - وهو قياس تكلفة المعيشة ، ومؤشر أسعار المنتجين - وهو قياس تكلفة إنتاج السلع. يقيس الناتج المحلي الإجمالي قيمة جميع السلع والخدمات داخل البلد ، بينما يقيس العرض النقدي M2 المبلغ الإجمالي لجميع العملات.
هناك 28 مؤشرًا رئيسيًا مستخدمة في الولايات المتحدة. المؤشرات لها تأثيرات قوية على الأسواق المالية لذلك يجب أن يكون متداولو الفوركس على دراية بها عند إعداد الإستراتيجيات. تتوفر معلومات محدثة على العديد من مواقع الويب والعديد من وسطاء الفوركس يقدمون هذه المعلومات كجزء من خدمة التداول الخاصة بهم.
ZZZZZZ